Перед созданием интеграции убедись, что оба сервиса подключены к Albato
Для подключения Quickbooks перейди в раздел Подключения, нажми Создать новое подключение, выбери Quickbooks и предоставь доступ Albato
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку
Настройка триггера
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия.Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Заполни поля:
- Откуда— QuickBooks Online
- Событие — New Customer
- Подключение — выбери своё подключение к QuickBooks
Выбери режим работы связки
В следующем окне выбери режим работы:
В реальном времени
Нажимаем Сохранить и переходим к следующему шагу — настройка действия.
Настройка действия
Действия — это то, что делает Albato после запуска связки.Они позволяют передавать данные в другие сервисы и выполнять нужные вам задачи.
Шаг 1: Создание нового контакта в Битрикс24
Заполни поля следующим образом:
- Куда — Битрикс24
- Действие — Новый контакт
- Подключение — выбери подключение
Теперь заполни поля карточки контакта в Битрикс24:
- Имя — параметр Display name или Given name из QuickBooks
- Фамилияm— Family name.
- Телефон — параметр Primary phone из QuickBooks
- Email — параметр Primary email (если есть)
Настройка проверки на дубликаты
В выпадающем списке выбери:
Не создавать новую запись, если найден дубликат
Шаг 2: Создание новой сделки
Теперь добавим действие для создания сделки.
Нажми на + и выбери Действие.
Заполни поля следующим образом:
- Куда — Битрикс24
- Действие — Новая сделка
- Подключение — выбери подключение
Настройка полей сделки
- Название — укажи: Сделка из QuickBooks – Customer ID
- ID контакта — параметр ID контакта из предыдущего шага (создание контакта)
- Стадия сделки — выбери стадию в вашей воронке продаж
- Направление сделки — выбери направление (например, Основная воронка)
Обработка дубликатов сделок
Так как мы ловим только новых клиентов — создаём новую сделку каждый раз.
Выбери: Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
Готово!
Нажми Сохранить и Запустить связку
Связка готова! Теперь при добавлении нового клиента в QuickBooks, автоматически создаются контакт и сделка в вашей CRM-системе Битрикс24 — без лишних действий с вашей стороны.
Последнее изменение: 18/04/2025