Инструмент «Перейти к шагу»

Иногда часть шагов связки для конкретной заявки не нужна, и связку можно направить сразу к нужному шагу дальше по цепочке.

Для этого в Альбато есть инструмент «Перейти к шагу».

Ниже разберём это на примере срочных заявок, которые должны сразу уходить менеджеру, минуя промежуточный шаг с созданием контакта.

Пример: срочная заявка идёт менеджеру напрямую

Представим, что заявки приходят через Яндекс Формы. В форме есть поле «Срочно», где клиент отмечает, срочный запрос или обычный.

Для обычной заявки связка сначала заводит контакт в амоCRM, а потом отправляет письмо менеджеру. Для срочной заявки контакт заводить некогда: письмо должно уйти сразу, без промежуточного шага.

1. Добавьте триггер «Новая форма» из Яндекс Форм. В форме должны быть поля с именем, email клиента, сообщением и отметкой срочности.

2. Сразу после триггера добавьте инструмент Роутер.

3. После Роутера добавьте действие амоCRM «Новый контакт», а следом за ним, четвёртым шагом, инструмент «Перейти к шагу». Введите в поиске «Перейти к шагу» и выберите его из результатов в колонке «Инструменты».

   

4. Последним, пятым шагом добавьте Gmail «Отправить письмо».

   

5. В настройках шага «Перейти к шагу» в поле «Перейти к шагу (обязательное)» укажите шаг 5, «Gmail: Отправить письмо».

   

6. Настройте Роутер: если поле «Срочно» из ответа на форму равно «Срочно», в блоке «То» укажите переход на шаг 4 («Перейти к шагу»). В блоке «Иначе» укажите переход на шаг 3 («amoCRM: Новый контакт»).

   В итоге логика такая. Срочная заявка сразу переходит на «Перейти к шагу» и оттуда на «Отправить письмо», минуя создание контакта. Обычная заявка сначала проходит «Новый контакт», а затем всё равно попадает на «Перейти к шагу», который ведёт её на то же письмо.

7. Настройте поля шага «Новый контакт»: перенесите имя, email и сообщение клиента из триггера в соответствующие поля амоCRM.

8. Настройте поля шага «Отправить письмо»: укажите email менеджера как получателя, а в тему и текст письма подставьте имя клиента, его сообщение и email из триггера.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в поддержку на нашем сайте.