Como criar uma Solução?

Antes da criação

Ao criar sua Solução, você escolherá automações para compor seu caso de uso. Portanto, antes de iniciar a estruturação da Solução, os cenários que formarão sua base deverão ser configurados.

Quem pode usar sua Solução

Os usuários da Albato podem:

criar uma Solução para uso privado em suas contas. É ideal para quem precisa usar o mesmo tipo de automação em diferentes ocasiões (por exemplo, ao configurar novas campanhas publicitárias). Nesse caso, você pode criar sua Solução uma vez e usá-la como modelo para os demais casos de uso.
compartilhar a Solução com outros usuários da Albato. Basta clicar no botão “Compartilhar” na seção “Publicação”, copiar o link indicado e enviar a outros usuários, para que também possam usar sua Solução.
disponibilizar a Solução para uso público. Você pode tornar sua Solução pública para todos os usuários da Albato, na área de Marketplace. Entre em contato com nosso suporte técnico para tal solicitação. Em breve, esse processo poderá ser feito diretamente na interface da plataforma.

Criador de Soluções

Ao configurar todas as automações necessárias para criar uma Solução, vá para o “Construtor de Soluções”.

Clique no botão “Criar uma Solução” e defina um nome para sua Solução. Na lista suspensa, selecione os idiomas que estarão disponíveis para você e outros usuários em caso de publicação da Solução. O inglês é exigido por padrão e não pode ser removido.

Após clicar em “Salvar”, você verá as configurações da Solução criada. Nesta tela você poderá:

personalizar a aparência da Solução, configurando o idioma e a descrição que estarão visíveis no cartão publicado em Marketplace;
adicionar novos cenários conforme sua necessidade;
criar um link para compartilhar com outros usuários na seção “Publicação”;
configurar grupos de conexão. Mostraremos a seguir.

Cenários de Solução

Como adicionar um cenário

Clique no botão “Criar um modelo”. Em seguida, você precisará definir um nome, adicionar uma descrição e selecionar uma automação presente em sua conta. O processo pode demorar algum tempo. Quando o cenário for criado, você poderá ir para a seção “Solução” e ver o cenário criado.

Como alterar os cenários

Atualmente não há como mudar os cenários da Solução. Se for preciso realizar alterações, você pode fazer os ajustes necessários na automação, excluir o cenário antigo e adicionar um novo.

Publicação

Nesta seção você verá o botão “Compartilhar”. Antes de clicar neste botão, a Solução será "Privada", ou seja, estará disponível apenas em sua conta. Todas as edições que você fizer serão aplicadas automaticamente e ficarão visíveis no Marketplace.

Se você compartilhar a Solução, o status mudará de "Privado" para "Compartilhado". Depois disso, você não poderá mais fazer edições na versão existente da Solução — para isso, será necessário adicionar uma nova versão.

A nova versão será privada e todas as alterações estarão disponíveis apenas em sua conta. A versão anterior continuará sendo "Pública" para os usuários que já acessaram o link. A nova versão substituirá a versão antiga para os usuários somente quando você clicar no botão "Compartilhar" na nova versão.

Importante: este link será exatamente o mesmo da versão antiga, portanto não é necessário enviá-lo novamente. O próprio fato de clicar no botão “Compartilhar” é importante, pois a partir daí a nova versão se tornará pública e disponível para um círculo restrito de usuários.

Configuração de conexão

As Soluções podem ter um número ilimitado de cenários. Cada cenário tem suas próprias etapas, com as respectivas conexões dos apps utilizados. Na maioria dos casos, será suficiente compor as conexões dos mesmos sistemas nos mesmos grupos. Por exemplo, todas as etapas com lojas online estão no Grupo 1 e todas as etapas de sistema de e-mail marketing estão no Grupo 2 (veja a figura abaixo).



Contudo, casos mais complexos também podem ocorrer. Se você está apenas conhecendo a funcionalidade da Solução, recomendamos pular este bloco e retornar a ele no momento em que cumprir a tarefa de agrupar conexões.

Vamos dar um exemplo: precisamos receber um pedido de uma loja online e criar negócios em dois funis diferentes do sistema de CRM.

Este caso terá o gatilho "Obter um pedido na loja online" e a ação "Criar um negócio" com o "Funil 1" nas configurações de conexão. A segunda ação também será “Criar um negócio”, mas aqui selecionamos o “Funil 2” nas configurações de conexão.

Temos dois desses cenários na Solução: o primeiro é referente ao processo “Pedido criado” e o segundo é para “Pedido atualizado”. Isso significa que conectar-se a uma loja online é adequado para ambos os cenários, mas conectar-se ao CRM deve ser deixado como dois campos separados para seleção. Portanto, todas as etapas da loja online são agrupadas no Grupo 1, todas as etapas do CRM com o Funil 1 no Grupo 2 e todas as etapas do CRM com o Funil 2 no Grupo 3.

Lembre-se de salvar!

Pronto, sua Solução está pronta. Descrevemos o caso em que todos os campos da Solução são preenchidos previamente pelo autor e não requerem configurações adicionais do usuário. Para configurar casos mais complexos, entre em contato com nosso suporte técnico!

Atualizado em: 30/11/2022