Двусторонняя интеграция YouGile и AmoCrm
В данной инструкции рассмотрим кейс: при создании новой сделки на определенном статусе в AmoCrm будет создана новая задача в YouGile, а при обновлении задачи - обновляться статус сделки или создается новая. Для этой задачи - В AmoCrm нужно создать кастомное поле для передачи ID задачи.
Для закрытия задачи нужно создать две связки.
Перед созданием связок убедитесь. что оба сервиса подключены к Albato.
Связка 1
Переходим в раздел Мои связки - Создать новую
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Настраиваем фильтр входящих данных для передачи данных с определенного статуса:
Для выбора статуса переходим в раздел Подключения - AmoCrm - Воронки:
Возвращаемся к фильтру:
Добавляем действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
- Название задачи - параметр ID сделки из шага 1
- Id колонки родителя - вариант из списка
- Описание задачи - параметр Название из шага 1
Пример заполненных полей:
Добавляем еще одно действие:
Заполняем поля:
Заполняем шаг:
- ID сделки - параметр ID сделки из шага 1
- в дополнительное поле - ID задачи
Пример заполненных полей:
Настройка связки завершена.
Связка 2
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Добавляем действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
Далее добавляем шаги в следующем порядке:
- Действие - Новая сделка
- Инструмент - прерывание
- Действие - Обновить сделку по ID
Предварительно связка выглядит так:
Переходим к настройкам.
После шага 2, Добавляем инструмент Роутер:
Настраиваем шаг, если ID сделки из шага 2 пустое, то переходим к шагу 4 создать сделку, иначе обновить:
Сохраняем прогресс, переходим к настройке шага 4:
Настраиваем шаг:
- Название - параметр Описание задачи из шага 1
- Статус параметр из списка
- ID задачи в yougile - параметр ID задачи из шага 1
Переходим к настройке шага 6:
- ID сделки - параметр ID сделки из шага 2
- Статус - вариант из списка
Настройка обеих связок окончена, не забудьте их включить!
Последнее изменение: 06/06/2024
Спасибо!