Двусторонняя интеграция YouGile и AmoCrm

В данной инструкции рассмотрим кейс: при создании новой сделки на определенном статусе в AmoCrm будет создана новая задача в YouGile, а при обновлении задачи - обновляться статус сделки или создается новая. Для этой задачи - В AmoCrm нужно создать кастомное поле для передачи ID задачи.

Для закрытия задачи нужно создать две связки.

Перед созданием связок убедитесь. что оба сервиса подключены к Albato.

Как подключить YouGile
Как подключить Amocrm

Связка 1

Переходим в раздел Мои связки - Создать новую

Добавляем триггер:

Заполняем поля:

Настраиваем фильтр входящих данных для передачи данных с определенного статуса:

Для выбора статуса переходим в раздел Подключения - AmoCrm - Воронки:

Возвращаемся к фильтру:

Добавляем действие:

Заполняем поля:

Настраиваем шаг:

• Название задачи - параметр ID сделки из шага 1
• Id колонки родителя - вариант из списка
• Описание задачи - параметр Название из шага 1

Пример заполненных полей:

Добавляем еще одно действие:

Заполняем поля:

Заполняем шаг:

• ID сделки - параметр ID сделки из шага 1
• в дополнительное поле - ID задачи

Пример заполненных полей:

Настройка связки завершена.

Связка 2

Добавляем триггер:

Заполняем поля:

Добавляем действие:

Заполняем поля:

Настраиваем шаг:

Далее добавляем шаги в следующем порядке:

• Действие - Новая сделка
• Инструмент - прерывание
• Действие - Обновить сделку по ID

Предварительно связка выглядит так:

Переходим к настройкам.

После шага 2, Добавляем инструмент Роутер:

Настраиваем шаг, если ID сделки из шага 2 пустое, то переходим к шагу 4 создать сделку, иначе обновить:

Сохраняем прогресс, переходим к настройке шага 4:

Настраиваем шаг:

• Название - параметр Описание задачи из шага 1
• Статус параметр из списка
• ID задачи в yougile - параметр ID задачи из шага 1

Переходим к настройке шага 6:

• ID сделки - параметр ID сделки из шага 2
• Статус - вариант из списка

Настройка обеих связок окончена, не забудьте их включить!

Последнее изменение: 06/06/2024