Интеграция Quickbooks — Битрикс24
Перед созданием интеграции убедись, что оба сервиса подключены к Albato
Подключение Битрикс24
Для подключения Quickbooks перейди в раздел Подключения, нажми Создать новое подключение, выбери Quickbooks и предоставь доступ Albato
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия.
Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Заполни поля:
Откуда— QuickBooks Online
Событие — New Customer
Подключение — выбери своё подключение к QuickBooks
В следующем окне выбери режим работы:
В реальном времени
Нажимаем Сохранить и переходим к следующему шагу — настройка действия.
Действия — это то, что делает Albato после запуска связки.
Они позволяют передавать данные в другие сервисы и выполнять нужные вам задачи.
Заполни поля следующим образом:
Куда — Битрикс24
Действие — Новый контакт
Подключение — выбери подключение
Теперь заполни поля карточки контакта в Битрикс24:
Имя — параметр Display name или Given name из QuickBooks
Фамилияm— Family name.
Телефон — параметр Primary phone из QuickBooks
Email — параметр Primary email (если есть)
В выпадающем списке выбери:
Не создавать новую запись, если найден дубликат
Теперь добавим действие для создания сделки.
Нажми на + и выбери Действие.
Заполни поля следующим образом:
Куда — Битрикс24
Действие — Новая сделка
Подключение — выбери подключение
Название — укажи: Сделка из QuickBooks – Customer ID
ID контакта — параметр ID контакта из предыдущего шага (создание контакта)
Стадия сделки — выбери стадию в вашей воронке продаж
Направление сделки — выбери направление (например, Основная воронка)
Так как мы ловим только новых клиентов — создаём новую сделку каждый раз.
Выбери: Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
Нажми Сохранить и Запустить связку
🎉 Связка готова! Теперь при добавлении нового клиента в QuickBooks, автоматически создаются контакт и сделка в вашей CRM-системе Битрикс24 — без лишних действий с вашей стороны.
Подключение Битрикс24
Для подключения Quickbooks перейди в раздел Подключения, нажми Создать новое подключение, выбери Quickbooks и предоставь доступ Albato
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку
Настройка триггера
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия.
Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Заполни поля:
Откуда— QuickBooks Online
Событие — New Customer
Подключение — выбери своё подключение к QuickBooks
Выбери режим работы связки
В следующем окне выбери режим работы:
В реальном времени
Нажимаем Сохранить и переходим к следующему шагу — настройка действия.
Настройка действия
Действия — это то, что делает Albato после запуска связки.
Они позволяют передавать данные в другие сервисы и выполнять нужные вам задачи.
Шаг 1: Создание нового контакта в Битрикс24
Заполни поля следующим образом:
Куда — Битрикс24
Действие — Новый контакт
Подключение — выбери подключение
Теперь заполни поля карточки контакта в Битрикс24:
Имя — параметр Display name или Given name из QuickBooks
Фамилияm— Family name.
Телефон — параметр Primary phone из QuickBooks
Email — параметр Primary email (если есть)
Настройка проверки на дубликаты
В выпадающем списке выбери:
Не создавать новую запись, если найден дубликат
Шаг 2: Создание новой сделки
Теперь добавим действие для создания сделки.
Нажми на + и выбери Действие.
Заполни поля следующим образом:
Куда — Битрикс24
Действие — Новая сделка
Подключение — выбери подключение
Настройка полей сделки
Название — укажи: Сделка из QuickBooks – Customer ID
ID контакта — параметр ID контакта из предыдущего шага (создание контакта)
Стадия сделки — выбери стадию в вашей воронке продаж
Направление сделки — выбери направление (например, Основная воронка)
Обработка дубликатов сделок
Так как мы ловим только новых клиентов — создаём новую сделку каждый раз.
Выбери: Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
🚀 Готово!
Нажми Сохранить и Запустить связку
🎉 Связка готова! Теперь при добавлении нового клиента в QuickBooks, автоматически создаются контакт и сделка в вашей CRM-системе Битрикс24 — без лишних действий с вашей стороны.
Последнее изменение: 18/04/2025
Спасибо!