Интеграция Quickbooks — Битрикс24

Перед созданием интеграции убедись, что оба сервиса подключены к Albato

Для подключения Quickbooks перейди в раздел Подключения, нажми Создать новое подключение, выбери Quickbooks и предоставь доступ Albato

Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку

Настройка триггера

В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.

События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия.Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.

Заполни поля:

Откуда— QuickBooks Online
Событие — New Customer
Подключение — выбери своё подключение к QuickBooks

Выбери режим работы связки

В следующем окне выбери режим работы:

В реальном времени

Нажимаем Сохранить и переходим к следующему шагу — настройка действия.

Настройка действия

Действия — это то, что делает Albato после запуска связки.Они позволяют передавать данные в другие сервисы и выполнять нужные вам задачи.

Шаг 1: Создание нового контакта в Битрикс24

Заполни поля следующим образом:

Куда — Битрикс24
Действие — Новый контакт
Подключение — выбери подключение

Теперь заполни поля карточки контакта в Битрикс24:

Имя — параметр Display name или Given name из QuickBooks
Фамилияm— Family name.
Телефон — параметр Primary phone из QuickBooks
Email — параметр Primary email (если есть)

Настройка проверки на дубликаты

В выпадающем списке выбери:

Не создавать новую запись, если найден дубликат

Шаг 2: Создание новой сделки

Теперь добавим действие для создания сделки.

Нажми на + и выбери Действие.

Заполни поля следующим образом:

Куда — Битрикс24
Действие — Новая сделка
Подключение — выбери подключение

Настройка полей сделки

Название — укажи: Сделка из QuickBooks – Customer ID
ID контакта — параметр ID контакта из предыдущего шага (создание контакта)
Стадия сделки — выбери стадию в вашей воронке продаж
Направление сделки — выбери направление (например, Основная воронка)

Обработка дубликатов сделок

Так как мы ловим только новых клиентов — создаём новую сделку каждый раз.

Выбери: Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись

🚀 Готово!

Нажми Сохранить и Запустить связку

🎉 Связка готова! Теперь при добавлении нового клиента в QuickBooks, автоматически создаются контакт и сделка в вашей CRM-системе Битрикс24 — без лишних действий с вашей стороны.

Последнее изменение: 18/04/2025

Была ли эта статья полезна?

Спасибо!