В этой инструкции мы разберем настройку интеграции, которая создает новый контакт и новую сделку в Битрикс24 при завершении диалога в Verbox. Прочитав её, вы научитесь работать с Альбато и сможете настраивать другие действия в Битрикс24, например, создание лида.
Перед тем, как настраивать интеграцию, подключите оба сервиса к Альбато.
После создания подключений можно перейти к настройке связки. Перейдите в раздел «Мои связки» и нажмите «Создать новую связку». Это первый шаг к автоматизации рабочего процесса.
В новом окне выберите событие, которое будет запускать связку.
События, запускающие автоматизацию, называются триггерами.
Триггеры — это изменения, после которых Альбато выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
- Сервис, из которого будете передавать данные — Verbox.
- При каком событии запустится связка — Чат закрыт.
- Подключение — создано ранее.
Нажмите «Продолжить». На следующем шаге нужно поймать поля «ловцом хуков» — для этого в открывшемся окне скопируйте URL вебхука.
Далее перейдите в ваш кабинет Verbox. В настройках вашего сайта откройте раздел API. В открывшемся окне нажмите «Webhook-и» → «Добавить».
Придумайте название для вебхука, вставьте скопированный URL в поле URL, в «Источнике событий» выберите нужный сайт и отметьте необходимые события, при которых данные будут отправляться в связку.
Нажмите «Продолжить», и на этом настройки на стороне Verbox будут закончены.
Вернитесь в Альбато и нажмите «Ожидать вебхук». Теперь необходимо совершить тестовое действие: завершите любой активный чат на стороне Verbox.
Если все настроено верно, Альбато увидит входящие данные и отобразит доступные поля.
Настройка триггера завершена. Перейдите к следующему шагу — настройке действия.
Действия — это то, что делает Альбато после запуска триггера. Они позволяют передавать данные в другие системы.
- Сервис, куда будете передавать данные — Битрикс24.
- Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новый контакт.
- Подключение — создано ранее.
Нажмите «Продолжить» и заполните поля действия данными из первого шага (Verbox).
После нажатия «Сохранить» откроется окно настройки обработки дубликатов.
Для примера выберите пункт «Не создавать новую запись, если найден дубликат» и настройте проверку по номеру телефона. Это нужно для того, чтобы при совпадении номера Альбато не создавал копию контакта, а прикреплял новую сделку к уже существующему человеку. О других вариантах работы с дубликатами можно прочитать в этой статье.
Нажмите «Сохранить» и на этом настройка действия завершена. Перейдите к следующему шагу — созданию сделки.
Для этого в связке нажмите «+» и Действие:
- Сервис, куда будете передавать данные — Битрикс24.
- Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новая сделка.
- Подключение — создано ранее.
Нажмите «Продолжить». Важно: в поле ID Контакта необходимо подставить параметр ID Контакта из предыдущего шага («Новый контакт»). Только так созданная сделка корректно привяжется к нужному пользователю.
Пример заполнения:
Нажмите «Сохранить».
Перейдите к последнему шагу — проверке на дубли для сделки. Так как мы фиксируем каждый завершённый чат, нам нужно создавать новую сделку каждый раз. Выберите пункт «Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись» и нажмите «Сохранить».
Осталось запустить связку.
Вы также можете настроить фильтр входящих данных и другие инструменты для форматирования данных, а также настроить условия, при которых сработают разные сценарии внутри связки.
Теперь вы можете автоматически передавать данные из Verbox в Битрикс24: создавать контакты и сделки при каждом завершённом диалоге, настраивать дополнительные действия (например, создание лида) и строить другие сценарии автоматизации в связке с более чем 1 000 приложений.
Если возникнут вопросы, обратитесь в поддержку через онлайн-чат на сайте help.albato.ru.