Как автоматически создавать запись в Altegio при создании лида или сделки в Битрикс24

В этой инструкции мы покажем вам, как настроить интеграцию Битрикс24 и Altegio с помощью Albato, которая позволяет автоматически создавать запись в расписании Altegio при создании лида или сделки в Битрикс24.

Прочитав инструкцию, вы научитесь работать с Albato и сможете настроить другие автоматические действия между Битрикс24 и Altegio, например: передачу данных клиента, обновление информации о записи и многое другое.

Перед тем, как настраивать интеграцию, подключите оба сервиса к Albato:

• Подключение Битрикс24

• Подключение Altegio

Настройка связки Битрикс24 и Altegio

Перейдите в раздел Мои связки далее нажмите Создать новую связку. Это первый шаг к автоматизации рабочего процесса.

В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.

• Сервис, из которого будете передавать данные — Битрикс24

• При каком событии запустится связка — Изменение/создание сделки

• Подключение — создано ранее

В следующем окне выберите событие, по которому будет срабатывать триггер. На выбор — При добавлении сделки и/или При обновлении сделки.

Переходим к следующему шагу — настройка действия.

• Сервис, куда будете передавать данные — Битрикс24

• Какое действие выполнить, когда запустится связка — Найти контакт по ID

• Подключение — создано ранее

Данное действие добавляется в связку для того, чтобы мы могли извлечь и передать в Altegio данные клиента, который указан в сделке.

В этом шаге укажем только ID контакта из шага №1 в одноименном поле

Добавим еще одно действие, чтобы создавать новую запись в Altegio

• Сервис, куда будете передавать данные — Altegio

• Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новая запись

• Подключение — создано ранее

• Из выпадающего списка выберите вашу компанию

Заполним поля шага Altegio: Новая запись значениями из выпадающего списка Битрикс: Изменение/создание сделки.

• В поле “Дата и время записи” — значение, которое передаст данные об этом параметре. Например, Дата и время записи из сделки Битрикс

• В поле “Телефон клиента” — значение Телефон из шага №2

• В поле “Имя клиента” — Имя из шага №2

• В поле “Email клиента” — Email из шага №2

Такие поля как “Datetime time zone”, “Персонал” и “Услуга” заполняются данными из выпадающего списка. В поле “Продолжительность сеанса” укажите значение кратное 300.

Нажмите Сохранить. На этом настройка связки для передачи данных о клиенте из Битрикс24 в Altegio завершена.

На этом процесс создания связки завершён. В случае возникновения дополнительных вопросов по настройке связок, можно обратиться за помощью в техническую поддержку, написав в онлайн-чат на сайте.

**

Последнее изменение: 25/04/2025