Planfix — система для управления задачами, проектами, клиентами и бизнес-процессами. Ее используют команды продаж, поддержки, маркетинга и проектные отделы, чтобы вести работу с клиентами и контролировать внутренние процессы в одном пространстве. Подключив Planfix к Альбато, вы сможете создавать связки с более чем 1 000 приложений, включая AI-сервисы, такие как ChatGPT и Grok.
Чтобы настроить интеграцию, сначала создайте токен доступа в Planfix, затем добавьте Planfix в Альбато.
1. В кабинете Planfix нажмите на аккаунт в левом нижнем углу и откройте «Управление аккаунтом».
2. В системных настройках откройте раздел «Доступ к API».
3. Выберите «REST API».
4. Нажмите «Создать новый токен».
5. Для корректной работы рекомендуем выдать все разрешения для токена доступа к API.
6. Укажите название токена. Название можно выбрать произвольно.
7. Нажмите «Сохранить».
8. Скопируйте токен доступа.
9. Домен рабочего пространства можно узнать в настройках API или в адресной строке браузера.
10. Перейдите в Альбато. Откройте раздел «Подключения» и нажмите «Добавить подключение».
11. Введите Planfix в строке поиска и выберите сервис из списка.
12. Нажмите «Добавить подключение».
13. Укажите название подключения, домен рабочего пространства и токен доступа. Затем нажмите «Далее».
14. Готово. Подключение создано.
Теперь вы можете создавать связки Planfix с другими сервисами в Альбато: передавать новые задачи в CRM, отправлять уведомления в мессенджеры, обновлять данные в таблицах и автоматизировать другие рабочие процессы. Если возникнут вопросы, обратитесь в поддержку на сайте.
О Planfix
Planfix — платформа для управления задачами, проектами, клиентами и внутренними процессами компании.
С помощью Planfix можно:
- вести задачи и проекты в едином рабочем пространстве;
- хранить историю взаимодействий с клиентами;
- настраивать процессы продаж, поддержки и согласований;
- получать уведомления и контролировать выполнение задач.