Планадо: создаем клиента и наряд

В данной инструкции рассмотрим пример создания связки, которая будет создавать нового клиента и наряд в Planado при заполнении формы в ВКонтакте.

Перед созданием связки убедитесь, что оба сервиса подключены к Альбато.

Как подключить ВКонтакте
Как подключить Planado

Переходим в разде Мои связки - Создать новую:


Добавляем триггер:


Заполняем поля:


Связка будет работать в реальном времени:


Добавляем действие:


Заполняем поля:


Переходим к настройкам шага:
- Название организации вписать можно любой, как пример Имя из шага 1
- Имя контакта и Телефон контакта - берем соответствующие поля из шага 1

Пример заполненных полей выглядит так:


Добавляем действие:


Заполняем поля:


Переходим к настройке шага:
- Тип наряда - выбираем из списка
- Назначенный пользователь - выбираем из списка
- Имя контакта и Номер телефона контакта - параматры из шага2 создание клиента
- Полный адрес, Этаж, Квартира - параметры из шага 1 ВКонтакте
- ID клиента - параметр ID клиента из шага 2

Пример заполненных полей:




Связка готова, не забудьте ее включить!

Обновлено на: 03/04/2024