Планадо: создаем клиента и наряд

В данной инструкции рассмотрим пример создания связки, которая будет создавать нового клиента и наряд в Planado при заполнении формы в ВКонтакте.

Перед созданием связки убедитесь, что оба сервиса подключены к Альбато.

Как подключить ВКонтакте
Как подключить Planado

Переходим в разде Мои связки - Создать новую:

Добавляем триггер:

Заполняем поля:

Связка будет работать в реальном времени:

Добавляем действие:

Заполняем поля:

Переходим к настройкам шага:

• Название организации вписать можно любой, как пример Имя из шага 1
• Имя контакта и Телефон контакта - берем соответствующие поля из шага 1

Пример заполненных полей выглядит так:

Добавляем действие:

Заполняем поля:

Переходим к настройке шага:

• Тип наряда - выбираем из списка
• Назначенный пользователь - выбираем из списка
• Имя контакта и Номер телефона контакта - параматры из шага2 создание клиента
• Полный адрес, Этаж, Квартира - параметры из шага 1 ВКонтакте
• ID клиента - параметр ID клиента из шага 2

Пример заполненных полей:

Связка готова, не забудьте ее включить!

Последнее изменение: 03/04/2024