INTRUM — полнофункциональная CRM система с отраслевыми версиями.
Доступные триггеры Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
- Новая сделка
- Измененная сделка
- Изменение стадии сделки
Доступные действия Действия — это то, что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
- Новый контакт
- Новая сделка
- Добавить комментарий
Перед созданием связки необходимо создать подключение сервиса, для этого переходим в раздел Подключения — Добавить
Выбираем сервис:
Заполняем поля
- Название — может быть любым
- Ключ API — переходим в Intrum Настройка — Интеграции — API
Добавляем ключ
Проставляем галки и сохраняем
Далее копируем ключ и возвращаемся в Альбато, указав его в поле Ключ API
- CRM URL — копируем из адресной строки
Пример заполненных полей
Подключение выполнено, переходим к настройке связки.
Для примера будем создавать новый контакт, сделку и комментарий к сделке при заполнении формы ВКонтакте.
Выбираем раздел Мои связки — Создать новую:
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Связка будет работать в реальном времени:
Добавляем действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
- Имя, Телефон и Email — выбираем из шага 1
Всегда будем создавать контакт, поэтмоу проверка на дубли выглядит так:
Добавляем еще одно действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
- ID контакта — параметр ID из шага 2
- Источник — парамтер из списка
- Имя сделки — можно прописать статично и/или использовать параметры от шага 2
Пример заполненных полей:
Будем всегда создавать новую сделку, поэтому проверка на дубли выглядит так:
Добавляем последнее действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
- Сущность — параметр Сделка из списка
- ID сущности — параметр ID от шага 3
- Текст — можно прописать статично и/или с использованием любых параметров от предыдущих шагов
Пример заполненных полей:
Связка готова, не забудьте ее включить!
Последнее изменение: 31/05/2024