Статьи по теме: Подключения

Подключение и возможности интеграции с Intrum

INTRUM — полнофункциональная CRM система с отраслевыми версиями.


Доступные триггеры


Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.


  • Новая сделка
  • Измененная сделка
  • Изменение стадии сделки


Доступные действия


Действия — это то, что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.


  • Новый контакт
  • Новая сделка
  • Добавить комментарий


Перед созданием связки необходимо создать подключение сервиса, для этого переходим в раздел Подключения - Добавить


Выбираем сервис:


Заполняем поля


  • Название - может быть любым
  • Ключ API - переходим в Intrum Настройка - Интеграции - API


Добавляем ключ


Проставляем галки и сохраняем


Далее копируем ключ и возвращаемся в Альбато, указав его в поле Ключ API


  • CRM URL - копируем из адресной строки


Пример заполненных полей


Подключение выполнено, переходим к настройке связки.


Для примера будем создавать новый контакт, сделку и комментарий к сделке при заполнении формы ВКонтакте.


Выбираем раздел Мои связки - Создать новую:


Добавляем триггер:


Заполняем поля:


Связка будет работать в реальном времени:


Добавляем действие:


Заполняем поля:


Настраиваем шаг:


  • Имя, Телефон и Email - выбираем из шага 1


Всегда будем создавать контакт, поэтмоу проверка на дубли выглядит так:


Добавляем еще одно действие:


Заполняем поля:


Настраиваем шаг:


  • ID контакта - параметр ID из шага 2
  • Источник - парамтер из списка
  • Имя сделки - можно прописать статично и/или использовать параметры от шага 2


Пример заполненных полей:


Будем всегда создавать новую сделку, поэтому проверка на дубли выглядит так:


Добавляем последнее действие:


Заполняем поля:


Настраиваем шаг:


  • Сущность - параметр Сделка из списка
  • ID сущности - параметр ID от шага 3
  • Текст - можно прописать статично и/или с использованием любых параметров от предыдущих шагов


Пример заполненных полей:


Связка готова, не забудьте ее включить!

Последнее изменение: 31/05/2024

Была ли эта статья полезна?

Поделиться отзывом

Отменить

Спасибо!