Создание и обновление карточек Trello при изменении сделок в amoCRM | Интеграция Trello и amoCRM
В данной инструкции мы рассмотрим интеграцию двух популярных сервисов – amoCRM и Trello. Покажем, как автоматически передавать данные между этими сервисами, чтобы упростить и ускорить работу вашей команды.
Для успешной интеграции потребуется настроить три связки. Они будут создавать новую карточку в Trello при добавлении сделки в amoCRM, обновлять статус сделки в amoCRM при переносе карточки в другую колонку Trello, и наоборот — обновлять информацию в Trello или создавать новую карточку при изменении статуса сделки в amoCRM.
Такая интеграция окажется полезной для команд, использующих amoCRM для управления сделками и Trello для организации проектов и задач. Она позволит синхронизировать информацию между сервисами и оптимизировать процессы работы.
Время настройки не превысит 5-7 минут. Затем вы сможете сосредоточиться на главном — обслуживании ваших клиентов.
Как будет выглядеть настроенная интеграция:
Прежде всего, подключите сервисы к Albato:
Как подключить amoCRM к Albato.
Как подключить Trello к Albato.
Настройка связки amoCRM – Trello
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Сервис, из которого будем передавать данные — amoCRM.
При каком событии запустится связка — Создана новая сделка.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
Поскольку нам нужно получить данные контакта созданной сделки, добавляем действие amoCRM – Поиск контакта.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Поиск контакта.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить действие.
Теперь мы переходим к настройке следующего шага. Здесь необходимо заполнить только одно поле – ID контакта, который мы получили на предыдущем шаге.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу.
Добавьте действие Trello – Создать карточку.
Сервис, куда будем передавать данные — Trello.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Создать карточку.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
ID колонки выберете из справочника.
В поле Название карточки выберете параметр ID сделки из шага amoCRM: Новая сделка. Важно: название карточки нельзя менять, на этом параметре будет работать вся интеграция.
В поле Описание впишите статичный текст и выберете параметры из шага amoCRM: Поиск контакта.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу.
Поскольку нам нужно передать ID созданной карточки в сделку, добавляем еще одно действие amoCRM – Обновить сделку по ID.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Обновить сделку по ID.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
ID сделки укажите из шага amoCRM: Новая сделка.
В дополнительном поле сделки укажите ID карточки из шага Trello: Создать карточку.
Нажми Сохранить и первая связка готова!
Настройка связки Trello – amoCRM
Теперь мы переходим к настройке второй связки, которая будет автоматически изменять статус сделки в amoCRM при перемещении карточки в Trello.
Перейдите в раздел “Мои связки” и выберете “Создать новую связку”.
В новом окне выберете событие, которое будет запускать связку.
Сервис, из которого будем передавать данные — Trello.
При каком событии запустится связка — Карточка перенесена из одной колонки на другую.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Обновить сделку по ID.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
Поле ID сделки заполните параметром Название карточки из шага Trello.
В поле Статус укажите вариант из списка, на который нужно перенести сделку.
Нажмите Сохранить и вторая связка готова!
Настройка связки amoCRM – Trello
Теперь мы переходим к настройке третьей связки. Эта связка будет автоматически обновлять карточку в Trello при изменении статуса сделки в amoCRM. Если карточка уже существует, она будет перемещена в другую колонку. Если карточки нет, будет создана новая.
Перейдите в раздел “Мои связки” и выберете “Создать новую связку”.
В новом окне выберете событие, которое будет запускать связку.
Сервис, из которого будем передавать данные — amoCRM.
При каком событии запустится связка — Обновление статуса сделки.
Подключение — создано ранее.
Далее выберете НЕТ из выпадающего списка, поскольку передавать необходимо каждое изменение.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу – настройка действий в следующем порядке:
amoCRM: Поиск контакта. В настройках полей необходимо заполнить только одно поле ID контакта параметром ID контакта из шага amoCRM: Обновление статуса сделки.
Trello: Создать карточку. Заполняем поля: название карточки – параметр ID сделки из amoCRM: Обновление статуса сделки, остальные можно заполнить параметрами из сделки или найденного контакта
amoCRM: Обновить сделку по ID. Настраиваем поля: ID сделки выбираем параметр ID сделки из шага amoCRM: Обновление статуса сделки, в дополнительном поле указываем ID созданной карточки из шага Trello: Создать карточку.
Инструмент – Прерывание. Данный инструмент останавливает работу связки в том месте, куда он добавлен. Настройка не требуется.
Trello: Обновить карточку по ID. В поле ID выберете параметр Айди карточки в Трелло (дополнительное поле) из шага amoCRM: Обновление статуса сделки. В писании можно указать необходимые параметры из первых двух шагов.
Последний шаг – добавление инструмента Роутер после шага amoCRM: Поиск контакта. Если поле, содержащее ID карточки в Trello пустое, то создаем новую карточку и обновляем сделку, иначе обновляем карточку.
Нажмите Сохранить и третья связка готова!
Готово! Связки настроены, и теперь их можно запустить.
Если возникнут дополнительные вопросы по настройке связок, вы всегда можете обратиться за помощью в нашу техническую поддержку, написав в онлайн-чат на сайте.
Для успешной интеграции потребуется настроить три связки. Они будут создавать новую карточку в Trello при добавлении сделки в amoCRM, обновлять статус сделки в amoCRM при переносе карточки в другую колонку Trello, и наоборот — обновлять информацию в Trello или создавать новую карточку при изменении статуса сделки в amoCRM.
Такая интеграция окажется полезной для команд, использующих amoCRM для управления сделками и Trello для организации проектов и задач. Она позволит синхронизировать информацию между сервисами и оптимизировать процессы работы.
Время настройки не превысит 5-7 минут. Затем вы сможете сосредоточиться на главном — обслуживании ваших клиентов.
Как будет выглядеть настроенная интеграция:
Прежде всего, подключите сервисы к Albato:
Как подключить amoCRM к Albato.
Как подключить Trello к Albato.
Настройка связки amoCRM – Trello
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Сервис, из которого будем передавать данные — amoCRM.
При каком событии запустится связка — Создана новая сделка.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
Поскольку нам нужно получить данные контакта созданной сделки, добавляем действие amoCRM – Поиск контакта.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Поиск контакта.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить действие.
Теперь мы переходим к настройке следующего шага. Здесь необходимо заполнить только одно поле – ID контакта, который мы получили на предыдущем шаге.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу.
Добавьте действие Trello – Создать карточку.
Сервис, куда будем передавать данные — Trello.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Создать карточку.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
ID колонки выберете из справочника.
В поле Название карточки выберете параметр ID сделки из шага amoCRM: Новая сделка. Важно: название карточки нельзя менять, на этом параметре будет работать вся интеграция.
В поле Описание впишите статичный текст и выберете параметры из шага amoCRM: Поиск контакта.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу.
Поскольку нам нужно передать ID созданной карточки в сделку, добавляем еще одно действие amoCRM – Обновить сделку по ID.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Обновить сделку по ID.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
ID сделки укажите из шага amoCRM: Новая сделка.
В дополнительном поле сделки укажите ID карточки из шага Trello: Создать карточку.
Нажми Сохранить и первая связка готова!
Настройка связки Trello – amoCRM
Теперь мы переходим к настройке второй связки, которая будет автоматически изменять статус сделки в amoCRM при перемещении карточки в Trello.
Перейдите в раздел “Мои связки” и выберете “Создать новую связку”.
В новом окне выберете событие, которое будет запускать связку.
Сервис, из которого будем передавать данные — Trello.
При каком событии запустится связка — Карточка перенесена из одной колонки на другую.
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Сервис, куда будем передавать данные — amoCRM.
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Обновить сделку по ID.
Подключение — создано ранее.
Далее заполните настройки.
Поле ID сделки заполните параметром Название карточки из шага Trello.
В поле Статус укажите вариант из списка, на который нужно перенести сделку.
Нажмите Сохранить и вторая связка готова!
Настройка связки amoCRM – Trello
Теперь мы переходим к настройке третьей связки. Эта связка будет автоматически обновлять карточку в Trello при изменении статуса сделки в amoCRM. Если карточка уже существует, она будет перемещена в другую колонку. Если карточки нет, будет создана новая.
Перейдите в раздел “Мои связки” и выберете “Создать новую связку”.
В новом окне выберете событие, которое будет запускать связку.
Сервис, из которого будем передавать данные — amoCRM.
При каком событии запустится связка — Обновление статуса сделки.
Подключение — создано ранее.
Далее выберете НЕТ из выпадающего списка, поскольку передавать необходимо каждое изменение.
Нажмите Сохранить и переходите к следующему шагу – настройка действий в следующем порядке:
amoCRM: Поиск контакта. В настройках полей необходимо заполнить только одно поле ID контакта параметром ID контакта из шага amoCRM: Обновление статуса сделки.
Trello: Создать карточку. Заполняем поля: название карточки – параметр ID сделки из amoCRM: Обновление статуса сделки, остальные можно заполнить параметрами из сделки или найденного контакта
amoCRM: Обновить сделку по ID. Настраиваем поля: ID сделки выбираем параметр ID сделки из шага amoCRM: Обновление статуса сделки, в дополнительном поле указываем ID созданной карточки из шага Trello: Создать карточку.
Инструмент – Прерывание. Данный инструмент останавливает работу связки в том месте, куда он добавлен. Настройка не требуется.
Trello: Обновить карточку по ID. В поле ID выберете параметр Айди карточки в Трелло (дополнительное поле) из шага amoCRM: Обновление статуса сделки. В писании можно указать необходимые параметры из первых двух шагов.
Последний шаг – добавление инструмента Роутер после шага amoCRM: Поиск контакта. Если поле, содержащее ID карточки в Trello пустое, то создаем новую карточку и обновляем сделку, иначе обновляем карточку.
Нажмите Сохранить и третья связка готова!
Готово! Связки настроены, и теперь их можно запустить.
Если возникнут дополнительные вопросы по настройке связок, вы всегда можете обратиться за помощью в нашу техническую поддержку, написав в онлайн-чат на сайте.
Последнее изменение: 10/04/2024
Спасибо!