Статьи по теме: Популярные кейсы

Создание клиента и заказа в Мегаплане по новым заявкам из лид-форм VK Рекламы.

В этой инструкции мы покажем, как настроить интеграцию, которая создает клиента и заказ в Мегаплане при заполнении заявки в VK Рекламе. Прочитав инструкцию, ты научишься работать с Albato и сможешь настраивать другие автоматизации с сервисами.

Перед тем, как настраивать интеграцию, подключи оба сервиса к Albato.

Подключение Мегаплан к Albato.

Как подключить VK Рекламу к Albato

Как настроить интеграцию

Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.

В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.

События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.

Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.

Сервис, откуда будешь передавать данные — VK Реклама
При каком событии запустится связка — Лиды с форм (из выбранной формы)
Подключение — создано ранее

Далее выбери режим работы связки — В реальном времени (после запуска связки, все новые лиды будут передаваться в CRM).

В следующем окне выбери нужное действие.

Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.

Сервис, куда будешь передавать данные — Мегаплан (New).
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новый клиент (человек).
Подключение — создано ранее.

Нажми Добавить действие.

Заполни поля шага Мегаплан (New): Новый клиент (человек) параметрами из выпадающего списка первого шага.

Нажми Сохранить.

Далее добавь еще одно действие.

Сервис, куда будешь передавать данные — Мегаплан (New).
Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новая сделка.
Подключение — создано ранее.

Нажми Добавить действие.

Заполни поля шага Мегаплан (New): Новая сделка.

В поле ID подрядчика (клиента) выбери параметр из выпадающего списка Мегаплан – новый клиент.
ID статуса и Результат сделки выбери необходимые параметры из Справочника.
Описание впиши необходимый текст.

Нажми Сохранить.

Готово! Связка создана, и теперь её можно активировать.

Когда клиент оставит свои данные в лид-форме VK Рекламе, они будут автоматически переданы в Мегаплан, где будет созданы новый клиент и заказ.

Если возникнут дополнительные вопросы по настройке связок, ты всегда можешь обратиться за помощью в нашу техническую поддержку, написав в онлайн-чат на сайте.

Последнее изменение: 17/04/2024

Была ли эта статья полезна?

Спасибо!