Как подключить Planado к Albato
Для использования сервиса подключим его. Для этого заходим в «Подключения», в появившемся окне выбираем Planado.
В следующем окне заполним два поля:
— Название — можно оставить то, что предлагает система или вписать свое.
— Ключ API — для его заполнения необходимо перейти в свой аккаунт Planado, раздел Настройки — Интеграции — API – Настроить.
Копируем сгенерированный ключ API
Возвращаемся в кабинет Albato, прописываем ключ. Заполненные поля выглядят так:
Правильно созданное подключение сервиса Planado:
Теперь с помощью Albato в Planado можно создавать сущности Клиент и Наряд, что наглядно видно в следующей инструкции.
Интеграция закрывает следующую задачу: при заполнении формы сбора заявок ВКонтакте будет создана сущность Клиент и Наряд к нему в Planado. Для этого в ЛК Альбато выбираем «Мои связки».
Пройдем по шагм конструктора связок.
Шаг 1:
выбираем откуда будут приходить данные и при каком событии
из какой группы ВК и из какой формы, в нашем случае: ВК-Заявка с формы (как отдельные поля)
Выбираем подключение ВК, если их несколько
Название группы и название самой формы
Шаг 2:
Система предлагает два варианта работы связки: нам нужен Режим реального времени
Шаги 3 и 4 нашей интеграции не участвуют и будут пропущены.
Переходим к Шагу 5:
Здесь выбираем, куда будем отправлять данные. В нашем случае — это Planado, с созданием сущности Новый клиент.
Далее переходим к заполнению полей Шага 6:
В нашем примере это — Имя, Фамилия, Внешний ID, Адрес и др., берем их из выпадающего списка от ВК.
Сохраняем настройки. Теперь связка выглядит так:
Вы можете настроить необходимую обработку дублей для сущности Новый клиент. Подробнее можно прочитать тут.
Для примера выбираем «Не проверять на дубли, всегда создавать новую запись», при такой проверке, при каждом заполнении формы будет создан Новый клиент.
Добавим еще один шаг в связку — создание Наряда к Клиенту. Для этого нажимаем «+» — Действие — Planado — Новый наряд.
Должно получиться так:
Приступаем к заполнению полей, один из вариантов показан ниже:
Поля ID типа наряда, Назначенный пользователь и Резолюция выбираем из выпадающего списка значений
Внешний ID и адрес — заполняется из первого шага ВК
Связка готова, осталось ее включить и сделать тест или дождаться реального заполнения формы ВК!
В следующем окне заполним два поля:
— Название — можно оставить то, что предлагает система или вписать свое.
— Ключ API — для его заполнения необходимо перейти в свой аккаунт Planado, раздел Настройки — Интеграции — API – Настроить.
Копируем сгенерированный ключ API
Возвращаемся в кабинет Albato, прописываем ключ. Заполненные поля выглядят так:
Правильно созданное подключение сервиса Planado:
Теперь с помощью Albato в Planado можно создавать сущности Клиент и Наряд, что наглядно видно в следующей инструкции.
Связка ВКонтакте — Planado
Интеграция закрывает следующую задачу: при заполнении формы сбора заявок ВКонтакте будет создана сущность Клиент и Наряд к нему в Planado. Для этого в ЛК Альбато выбираем «Мои связки».
Пройдем по шагм конструктора связок.
Шаг 1:
выбираем откуда будут приходить данные и при каком событии
из какой группы ВК и из какой формы, в нашем случае: ВК-Заявка с формы (как отдельные поля)
Выбираем подключение ВК, если их несколько
Название группы и название самой формы
Шаг 2:
Система предлагает два варианта работы связки: нам нужен Режим реального времени
Шаги 3 и 4 нашей интеграции не участвуют и будут пропущены.
Переходим к Шагу 5:
Здесь выбираем, куда будем отправлять данные. В нашем случае — это Planado, с созданием сущности Новый клиент.
Далее переходим к заполнению полей Шага 6:
В нашем примере это — Имя, Фамилия, Внешний ID, Адрес и др., берем их из выпадающего списка от ВК.
Сохраняем настройки. Теперь связка выглядит так:
Вы можете настроить необходимую обработку дублей для сущности Новый клиент. Подробнее можно прочитать тут.
Для примера выбираем «Не проверять на дубли, всегда создавать новую запись», при такой проверке, при каждом заполнении формы будет создан Новый клиент.
Добавим еще один шаг в связку — создание Наряда к Клиенту. Для этого нажимаем «+» — Действие — Planado — Новый наряд.
Должно получиться так:
Приступаем к заполнению полей, один из вариантов показан ниже:
Поля ID типа наряда, Назначенный пользователь и Резолюция выбираем из выпадающего списка значений
Внешний ID и адрес — заполняется из первого шага ВК
Связка готова, осталось ее включить и сделать тест или дождаться реального заполнения формы ВК!
Обновлено на: 18/10/2022
Спасибо!