Callkeeper → amoCRM (контакт + сделка)

Настроим связку, в которой источником данных будет Callkeeper, а действием мы укажем «Звонки».

Далее настроим сервис, куда мы будем передавать данные. В нашем случае — это amoCRM с действием «Новый контакт».

Переходим к заполнению полей связки.

Название — может быть произвольным, содержать как статичные данные, так и те, что передает Callkeeper. В нашем примере выбран параметр «Номер телефона клиента».

Также для примера, заполнено поле Теги, его мы заполнили Google Client ID.

Остальные поля заполняйте по необходимости. В выпадающем списке от Callkeeper будут видны все данные, которые мы можем получить при звонке.

После заполнения полей, нажимаем Далее и переходим к настройке проверки на дубликаты.

Рекомендуем следующую проверку на дубли:

Т.е. при совпадении номеров телефона в базе контактов amoCRM, новый контакт не будет создан.

Теперь наша связка может создавать контакт в amoCRM при звонке.

Если нужно к этому контакту автоматически создавать сделку, то переходим к добавлению еще одного шага в связке:

Из выпадающего списка выбираем amoCRM, в целевом действии выбираем «Новая сделка»

Теперь переходим в настройки полей сделки для amoCRM. Заполним некоторые поля будущих сделок:

Название так же может быть произвольным.

ID контакта обязательно заполняется переменной из выпадающего списка от amoCRM!

Статус для сделки так же обязательное к заполнению поле.

Остальное на ваше усмотрение.

Нажимаем «Сохранить» и переходим к шагу проверки на дубликаты для сделок.

Если для одного контакта нужна только одна сделка по звонку из Callkeeper, то ставим такие настройки для проверки на дубли:

Если же при каждом звонке нужна отдельная сделка, то просто оставляем «Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись»:

Нажимаем «Сохранить» Готово!

Теперь по звонку будет создан «Контакт» и к нему «Сделка». Также вы можете добавить еще и другие шаги в эту связку. Например, поставить Задачу менеджеру, либо сохранить запись разговора в карточке контакта / сделки и др.

Последнее изменение: 20/04/2023