Создание и обновление карточек Trello при изменении сделок в Битрикс24 | Интеграция Trello и Битрикс24
Рассмотрим пример двусторонней автоматизации сервисов Битрикс24 и Trello. При создании новой сделки в Битрикс24 будем создавать новую карточку в Trello, при переносе карточки в другую колонку будем обновлять статус у сделки в Битирикс24, при обновлении статуса сделки в Битрикс24 будем обновлять имеющуюся карточку в Trello или создавать новую.
Перед созданием связок убедись, что оба сервиса подключены к Albato, и в карточке сделки в Битрикс24 создано дополнительное поле для хранения Trello.
Как подключить Битрикс24
Как подключить Trello к Albato.
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Сервис, из которого будем передавать данные — Битрикс24
При каком событии запустится связка — Изменение/создание сделки
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Связка будет работать в реальном времени:
и при добавлении:
Добавляем действие:
Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
Добавляем следующее действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
Переходим к настройке шага:
Название карточки - параметр ID сделки из шага 1, важно название карточки ни в ком случае нельзя менять, на этом параметра будут работать вся интеграция
Описание - у нас это параметры контакта из шага 2
Пример настроенных полей:
Добавляем последнее действие в этой связке:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
ID сделки - указываем из шага 1
в дополнительное поле сделки - указываем ID карточки из шага 3
Пример заполненных полей:
Первая связка готова.
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Добавляем действие:
Заполняем поля:
Переходим к настройке шага:
ID сделки - заполняем параметром Название карточки от шага 1
Стадия - указываем вариант из списка, на который нужно перенести сделку
Пример заполненных полей:
Связка готова.
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Связка будет в реальном времени
и только на обновление
Далее добавляем шаги в следующем порядке:
Действие / Битрикс24: Поиск контакта по ID
Действие / Trello: Создать карточку
Действие / Битрикс24: Обновить сделку по ID
Инструмент - прерывание
Trello: Обновить карточку по ID
Связка должна иметь вид:
Переходим к настройке каждого шага:
шаг 2 — заполняет только одно поле, ID контакта параметром ID контакта из шага 1
После шага 3 добавляем Инструмент Роутер
и заполняем поля:
если поле, содержащее ID карточки в Trello пустое, то создаем новую карточку и обновляем сделку, иначе обновляем карточку:
Шаг 4 — Trello: Создать карточку
название карточки — параметр ID сделки из шага 1, остальные можно заполнить параметрами из сделки или найденного контакта:
Шаг 5 — Битрикс24: Обновить сделку по ID
ID сделки - параметр ID сделки из шага 1
Нам нужно указать ID созданное карточки в сделку, его берем из шага 4
Пример заполненных полей:
Шаг 7 — Trello: Обновить карточку по ID
ID - параметр из шага 1
Описание можно указать нужные параметры из шага 1 или 2
Пример заполненных полей:
Все связки готовы, не забудьте их включить!
Перед созданием связок убедись, что оба сервиса подключены к Albato, и в карточке сделки в Битрикс24 создано дополнительное поле для хранения Trello.
Как подключить Битрикс24
Как подключить Trello к Albato.
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
Сервис, из которого будем передавать данные — Битрикс24
При каком событии запустится связка — Изменение/создание сделки
Подключение — создано ранее.
Нажмите Добавить триггер и переходите к следующему шагу – настройка действия.
Связка будет работать в реальном времени:
и при добавлении:
Добавляем действие:
Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
Добавляем следующее действие:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
Переходим к настройке шага:
Название карточки - параметр ID сделки из шага 1, важно название карточки ни в ком случае нельзя менять, на этом параметра будут работать вся интеграция
Описание - у нас это параметры контакта из шага 2
Пример настроенных полей:
Добавляем последнее действие в этой связке:
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
ID сделки - указываем из шага 1
в дополнительное поле сделки - указываем ID карточки из шага 3
Пример заполненных полей:
Первая связка готова.
Переходим к настройке второй связки, которая будет менять статус у сделки в Битрикс24 при переносе карточки в Trello.
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Добавляем действие:
Заполняем поля:
Переходим к настройке шага:
ID сделки - заполняем параметром Название карточки от шага 1
Стадия - указываем вариант из списка, на который нужно перенести сделку
Пример заполненных полей:
Связка готова.
Переходим к настройке третьей связки, которая при обновлении статуса сделки в Битрикс24 будет искать карточку в Trello, при ее нахождении - переносить в другую колонку, при отсутствии - создавать новую.
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Связка будет в реальном времени
и только на обновление
Далее добавляем шаги в следующем порядке:
Действие / Битрикс24: Поиск контакта по ID
Действие / Trello: Создать карточку
Действие / Битрикс24: Обновить сделку по ID
Инструмент - прерывание
Trello: Обновить карточку по ID
Связка должна иметь вид:
Переходим к настройке каждого шага:
шаг 2 — заполняет только одно поле, ID контакта параметром ID контакта из шага 1
После шага 3 добавляем Инструмент Роутер
и заполняем поля:
если поле, содержащее ID карточки в Trello пустое, то создаем новую карточку и обновляем сделку, иначе обновляем карточку:
Шаг 4 — Trello: Создать карточку
название карточки — параметр ID сделки из шага 1, остальные можно заполнить параметрами из сделки или найденного контакта:
Шаг 5 — Битрикс24: Обновить сделку по ID
ID сделки - параметр ID сделки из шага 1
Нам нужно указать ID созданное карточки в сделку, его берем из шага 4
Пример заполненных полей:
Шаг 7 — Trello: Обновить карточку по ID
ID - параметр из шага 1
Описание можно указать нужные параметры из шага 1 или 2
Пример заполненных полей:
Все связки готовы, не забудьте их включить!
Последнее изменение: 25/07/2024
Спасибо!